PDSTUDIO BUSINESS SOLUTIONS

ระบบ CRM ดูแลทุกโอกาสทางการขาย

จัดระเบียบข้อมูลลูกค้า ติดตามโอกาสขาย และวางแผนการติดต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

◎

CRM เหมาะกับใคร

ทีมขายและธุรกิจบริการที่ต้องการติดตามลูกค้าอย่างเป็นระบบ

เริ่มจากทบทวนขั้นตอนการทำงาน ข้อมูลที่ใช้อยู่ และผู้รับผิดชอบแต่ละส่วน เพื่อกำหนดขอบเขตระบบที่เหมาะกับทีม ก่อนย้ายข้อมูลและเริ่มใช้งานจริง

ปรึกษาและขอ Demo →

ขอบเขตโซลูชัน

✓ ฐานข้อมูลลูกค้าและผู้สนใจ

✓ Sales Pipeline และโอกาสขาย

✓ กิจกรรมและการติดตามลูกค้า

✓ ประวัติการติดต่อและรายงาน

รายละเอียดฟีเจอร์ การเชื่อมต่อ และความพร้อมใช้งานจะยืนยันระหว่างการประเมินและ Demo

จากกระบวนการทำงานสู่ระบบที่ใช่

01 สำรวจงานปัจจุบัน

รวบรวมปัญหาและข้อมูลที่ต้องใช้ กำหนดเป้าหมายที่ทีมสามารถตรวจสอบได้

02 วางขอบเขตและทดลอง

เลือกลำดับการเริ่มใช้ ตรวจสอบสิทธิ์และการเชื่อมต่อด้วยสถานการณ์จริง

03 เตรียมทีมและติดตามผล

วางแผนนำเข้าข้อมูล ฝึกใช้งาน และทบทวนผลหลังเริ่มต้น

เชื่อมต่อกับภาพรวมธุรกิจ

แนวทาง Connected Platform ของ PDStudio มุ่งให้แต่ละผลิตภัณฑ์ทำงานแยกกันได้ และเชื่อมข้อมูลผ่าน Platform Core/API ตามขอบเขตที่ตกลง การเชื่อมต่อแต่ละระบบต้องตรวจสอบความพร้อมก่อนใช้งาน

ดูแนวทางประเมินราคา →

CRM ช่วยทีมติดตามลูกค้าและโอกาสขายอย่างไร

CRM คือระบบจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยจัดระเบียบข้อมูลผู้สนใจ ประวัติการติดต่อ และงานติดตามของทีมขาย ก่อนเลือกระบบควรกำหนดว่าแต่ละขั้นการขายหมายถึงอะไร ใครดูแลลูกค้า และข้อมูลใดจำเป็นต่อการติดต่อครั้งถัดไป

ตัวอย่างขั้นตอนที่ควรนำมาทดลองกับระบบ

ใช้เป็นแนวทางเตรียม Demo รายละเอียดแต่ละขั้นต้องตรวจตามขอบเขตที่ระบบรองรับ

ขั้นตอน 1

รวบรวมผู้สนใจและตรวจข้อมูลซ้ำ

เตรียมตัวอย่างลูกค้าจากช่องทางที่ธุรกิจใช้ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ หรืองานแนะนำ ระบุวิธีตรวจข้อมูลซ้ำและผู้รับผิดชอบก่อนเริ่มติดตาม

ขั้นตอน 2

จัดลำดับโอกาสทางการขาย

กำหนดขั้นของ Sales Pipeline เช่น รอติดต่อ ประเมินความต้องการ และเสนอราคา พร้อมเกณฑ์ที่ทีมใช้เลื่อนสถานะร่วมกัน

ขั้นตอน 3

บันทึกการพูดคุยและงานถัดไป

ใช้ตัวอย่างการติดต่อลูกค้าทดสอบว่าทีมต้องเก็บข้อมูลใด ใครทำงานถัดไป และต้องติดตามเมื่อไร เพื่อให้ส่งต่องานระหว่างคนได้

ขั้นตอน 4

ทบทวนผลและเหตุผลที่ปิดการขายไม่ได้

กำหนดรายงานที่ต้องการ เช่น โอกาสที่ยังค้างและเหตุผลที่ลูกค้ายังไม่ตัดสินใจ แล้วตรวจว่าข้อมูลในระบบตอบคำถามเหล่านี้ได้เพียงใด

ข้อมูลที่ควรเตรียมก่อนเริ่ม

ข้อมูลลูกค้าและผู้สนใจที่ตรวจรายการซ้ำแล้ว พร้อมผู้รับผิดชอบ
นิยามขั้นตอนการขายและเกณฑ์เปลี่ยนสถานะของแต่ละขั้น
ตัวอย่างประวัติการติดต่อและรายการติดตามที่ทีมใช้อยู่
รายชื่อผู้ใช้งานและขอบเขตการดูข้อมูลลูกค้าของแต่ละบทบาท

สิ่งที่ควรตรวจใน Demo

ทดสอบการค้นหาลูกค้าเดิมและวิธีจัดการข้อมูลซ้ำ
ทดลองส่งต่องานขาย พร้อมตรวจว่าประวัติที่จำเป็นติดตามไปได้อย่างไร
ยืนยันสิทธิ์ดู แก้ไข ส่งออก และเข้าถึงข้อมูลลูกค้าระหว่างทีม
ระบุช่องทางที่ต้องเชื่อม เช่น ฟอร์มเว็บไซต์หรือระบบขาย และตรวจความพร้อมเป็นรายระบบ

คำถามเกี่ยวกับ CRM

CRM ต่างจาก ERP อย่างไร?

CRM เน้นความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานติดตามการขาย ส่วน ERP เน้นกระบวนการธุรกิจระหว่างฝ่าย เช่น จัดซื้อ สินค้า และการขาย หากต้องใช้ร่วมกันควรระบุข้อมูลที่จะส่งต่อและยืนยันการเชื่อมต่อก่อน

ทีมขายขนาดเล็กควรเริ่มใช้ CRM เมื่อไร?

เมื่อข้อมูลลูกค้าเริ่มกระจาย การติดตามตกหล่น หรือส่งต่องานยาก ควรเริ่มจากรายการข้อมูลและขั้นตอนที่จำเป็นต่อทีม ไม่ต้องเพิ่มทุกขั้นตอนพร้อมกัน

เชื่อม LINE หรือ Facebook ได้ทันทีหรือไม่?

ต้องตรวจบัญชี ช่องทางที่ใช้ และขอบเขตการเชื่อมต่อก่อน ไม่ควรถือว่าการอ่านข้อความหรือดึงรายชื่อลูกค้าจากทุกช่องทางรวมอยู่แล้ว ให้ทีมงานยืนยันรายละเอียดและค่าใช้จ่าย

CRM เปิดทดลองใช้ฟรี 30 วันเหมือน ERP หรือ PDPOS หรือไม่?

หน้านี้ยังไม่ได้ประกาศระยะทดลองใช้ CRM ติดต่อทีมงานเพื่อประเมินความพร้อม ขอ Demo และยืนยันเงื่อนไขก่อนเริ่มใช้งาน

ปรึกษาการใช้งาน CRM →เงื่อนไขทดลองและการประเมินราคา →